 -->
Сегодня «Газпром» планирует провести прайсинг семилетних еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник, близкий к организаторам размещения.
По его словам, объем выпуска еще не определен, но скорее всего он составит около 750-800 млн евро. «Газпром» говорит инвесторам, что намерен занять не больше $1 млрд», — сказал собеседник агентства.
Road show, которое стартовало 17 октября, завершится в четверг в Лондоне. Прайсинг ожидается в пятницу, отметил источник.
Ранее сообщалось, что «Газпром» назначил Goldman Sachs, Morgan Stanley, Dresdner Kleinwort и Citigroup организаторами выпуска евробондов. Бумаги будут выпущены по правилу 144а/RegS.
Все банки-организаторы нового займа входили в пул организаторов синдицированного кредита в размере 13,1 млрд долл. «Газпрому» на покупку «Сибнефти».
С начала текущего года «Газпром» не привлекал заемных средств в рамках программы заимствований, лимит которой определен в 90 млрд рублей.
Нефтепродукты на eOil.ru
|